Questo sequel è una continuazione della stagione precedente, non molto tempo dopo la guerra. Louise e Saito sembrano andare d'accordo ora che lei sa che lui ha rinunciato alla sua unica possibilità di tornare a Tokyo per lei. La storia continua quando Louise inizia a usare la Magia del Vuoto da un misterioso libro segreto che aveva ricevuto da sua maestà Henrietta, mentre un nuovo cattivo è apparso in città causando problemi.