In un mondo di mostri e magia, Sion, l'eroe locale, è in viaggio per salvare il mondo dai demoni. Beh, questo era il piano fino a quando non cadde in una fossa scavata da uno squallido abitante del villaggio, Touka, e morì! Dopo aver nascosto l'incidente, Touka va a letto come al solito ma si sveglia sentendosi... differente. In qualche modo è nel corpo di Sion! Ora, il destino del mondo è nelle sue mani. Cosa potrebbe andare storto?