A Kyoto ci sono tre tipi di residenti: umani, procioni e tengu. Shimogamo Yasaburou è il terzo figlio della famiglia dei procioni Shimogamo. Suo padre, Souichirou, era stato il capo della comunità di procioni di Kyoto fino a quando non è stato mangiato dai membri umani del "Friday Club". Mentre si prende cura del vecchio tengu, combatte con altri procioni e gioca con una ragazza umana psichica, Yasaburou si avvicina alla verità sulla morte di suo padre.