Determinato a proteggere il suo mondo demoniaco dagli angeli celesti, il demone Masatora Akutsu si dirige sulla terra alla ricerca di un umano carismatico per radunare i suoi simili. Mascherato da liceale per la sua missione di reclutamento, è affascinato dall'adorabile Lily Amane. Ma lui ha una sorpresa celeste selvaggia, perché lei è la sua acerrima, un angelo, ed è decisa a riformare i suoi modi demoniaci!