È il 1863, il crepuscolo dello shogunato, e il Giappone è all'apice di un cambiamento monumentale. Le strade della capitale della nazione sono intrise di sangue mentre gli sconvolgimenti politici e le crescenti tensioni tra ronin erranti e senza padrone e samurai del governo preparano il terreno per uno dei periodi più turbolenti della storia del Giappone. Il giovane orfano Nio non è estraneo alla dura realtà del mondo, eppure non può fare a meno di aggrapparsi alla sua ardente passione per la giustizia e al desiderio di cambiare il mondo in meglio. Un giorno, incrocia la strada con due uomini che diventeranno figure centrali della rivoluzione imminente: Hijikata Toshizo e Okita Souji, due dei membri fondatori di un gruppo di odiati ronin noti come Miburo, che in seguito sarebbero diventati noti come Shinsengumi. Ispirato dagli sforzi dei cosiddetti "Blues Wolves of Mibu", Nio decide di unirsi ai ranghi per aiutare a ritagliarsi un percorso verso il mondo che desidera vedere. Ma con nuovi tradimenti e capovolgimenti ogni giorno, Nio riuscirà a rimanere fedele alla sua coscienza?