Dopo aver perso la Spada della Luce nella battaglia precedente, Lina e Gourry continuano il loro viaggio alla ricerca di un'arma sostitutiva. Lungo la strada, i due incontrano Amelia e Zelgadis nel regno di Luvinagard mentre scherniscono alcuni pirati. Lina è felice di riunirsi con i suoi vecchi amici, ma davanti a lei appare l'ispettore dell'unità investigativa speciale di Luvinagard; un uomo chiamato Wizer. Tuttavia, Lina è stupita dal suo comportamento insolito...