Il mondo è diviso in due fazioni: gli umani e i mostri chiamati katawara. Nonostante sia una katawara, Tama ama gli umani e giura di proteggerli dal male, anche se ciò significa combattere la sua stessa specie. Suo fratello Jinka, tuttavia, odia gli umani, nonostante lo sia per lo più. Ai fratelli si unisce uno spadaccino codardo di nome Shinsuke, che vuole imparare a diventare forte. Quando il gruppo scopre un complotto per fare esperimenti sugli umani e trasformarli in mostri, giurano di sconfiggere chiunque ci sia dietro... Anche se ciò significa combattere un intero esercito di guerrieri.