Seth, Mélie e Doc incontrano nuovi alleati a Caislean Merlin, la roccaforte dei Cavalieri-stregoni, un gruppo che è anche alla ricerca del mostro chiamato Némésis. Ma Caislean Merlin è afflitto dallo Spettro Némésis, esseri misteriosi che si dice siano forieri di catastrofi. Riuscirà Seth a scoprire il segreto di questa nuova forma di Némésis? La sua avventura si accelera con l'aggiunta di Ocoho, una ragazza che spera di diventare un cavaliere-stregone, un addio con Mélie e Doc e uno scontro con i malvagi baroni mercanti! E tutto questo con l'Inquisizione ancora alle calcagna!