Yuuichirou si è riunito con Mikaela alla battaglia di Shinjuku. Ma Mikaela è stata trasformata in un vampiro... Per salvare la "famiglia" e proteggere i suoi simili, Yuuichirou aveva bisogno di acquisire conoscenza e potere. Ha cercato modi per riportare i vampiri agli esseri umani e, allo stesso tempo, si è allenato duramente lavorando sull'ingranaggio maledetto. Nel frattempo, Kureto chiama Guren e gli dice una verità scioccante. Che tra un mese, l'unità principale del vampiro inizierà ad attaccare Tokyo. Per avere un vantaggio contro i vampiri, Kureto ordina a Guren di andare a Nagoya. La nobile missione di sterminio sta per aprire il fuoco!