820 anni fa, Mujaka, il signore dei lupi mannari, fa finalmente visita a Raizel dopo un lungo viaggio. Ma il lupo mannaro Maduk interferisce in una guerra di umani tramando un complotto. Raizel e Mujaka cadono nelle mani di un tragico destino, combattendo l'uno contro l'altro lasciando disperatamente la loro amicizia alle spalle.