Naruto, Shikamaru e Sakura stanno eseguendo la loro missione di consegnare un animale domestico smarrito in un certo villaggio. Tuttavia, proprio nel bel mezzo delle cose, le truppe guidate dal misterioso cavaliere, Temujin, li attaccano. Nella violenta battaglia, i tre si separano. Temujin sfida Naruto a combattere e alla fine della feroce battaglia, entrambi cadono insieme da un'alta scogliera. Inoltre, Shikamaru, essendo stato lasciato indietro, vede una gigantesca fortezza mobile come appare davanti ai suoi occhi. Per capire la situazione, si infiltra da solo nella fortezza, ma una volta lì assiste a uno spettacolo spaventoso...