Nowa è un orso che vive nella foresta. Ha trovato un cucciolo di nome Airi qualche anno fa e ora lo sta allevando. Quando Nowa va in letargo per l'inverno, Airi è ancora un cucciolo. Ma quando Nowa si sveglia dal suo letargo, scopre che Airi è diventata un cane adulto. Nota: L'edizione completa con scene esplicite è stata distribuita via web tramite Comic Festa Anime Zone. La versione censurata è stata trasmessa su Tokyo MX e BS11.