Yuzuka Hanami è una giovane ragazza che ha pochi amici ma che sa fare qualsiasi cosa. Un giorno, Yuzuka viene avvicinato da una strana creatura di nome Miton che sta scavando in una discarica. Miton dice a Yuzuka, "hai la stoffa di una ragazza magica" e sembra estremamente sospettoso. Quando Yuzuka si trasforma improvvisamente in una ragazza magica, indossa un costume da bagno.