Dopo che Niche ha riportato Lag ferito e stordito all'alveare, l'ape delle lettere inizia finalmente a mettere insieme i pezzi del puzzle. Ora sa cosa è successo a Gauche, perché i Marauders sono così concentrati sul furto della posta e il vero intento del gruppo che controlla entrambi, Reverse. Tuttavia, quando gli viene proibito di rivelare la verità, Lag è presto costretto a uscire dalla luce solare artificiale e a tornare nel mondo della notte perpetua. E presto il complotto di Reverse per abbattere le Letter Bees e rovesciare il governo di Amberground inizia ad accelerare. Se le cose non fossero già abbastanza brutte, le creature insetti giganti chiamate gaichuu si stanno apparentemente evolvendo in qualcosa di nuovo; potrebbero esserci dei traditori che lavorano all'interno dell'Alveare; e la sorella di Niche, che non è decisamente amichevole con gli umani, si presenta per trasformare il dramma familiare in un assedio su vasta scala! Tutto ciò significa seri guai per le Letter Bees, ma se c'è qualcuno in grado di resistere alle tempeste e all'oscurità della notte, Lag e la sua squadra sono quelli che riusciranno a farlo.