"Ho deciso! Sto per rubare quella nave!" Tutta la fonte di vita proviene dal Grand Lake. In questo lago molto sacro, la battaglia tra la Federazione Ades e il Regno Turan è appena iniziata. La Federazione Ades, armata di enormi navi da guerra e con l'obiettivo di conquistare il mondo, dichiara guerra al Regno di Turan. Con le truppe della Federazione che invadono il loro amato paese, Turan si trova ora sull'orlo del collasso. Mentre ciò accade, le principesse di Turan guardano mentre una piccola nave da vanship chiamata Vespa naviga sopra le loro teste. "Ora requisiremo la tua nave ammiraglia e la prenderemo da questo campo di battaglia. A te la scelta. Muori qui o sopravvivi con noi Pirati del Cielo!" La Vespa continua a serpeggiare tra il fuoco di sbarramento delle bombe, mentre le flotte della Federazione si stringono su Turan. Quali sono le motivazioni di Luscinia, l'uomo che guida la Federazione Ades in guerra? E qual è il segreto dietro "Exile"?