Gli affari vanno a rilento per l'agenzia investigativa Ootsuji. Sotaro e la sua giovane spalla Saki accetteranno qualsiasi lavoro si presenti, anche uno che sembra molto più rischioso di quanto ne valga la pena. È la stagione dei festival in città, ma lontano dagli occhi del pubblico, si è verificata un'ondata di misteriose sparizioni. Un giornalista ingaggia Sotaro per indagare, suggerendo che le risposte potrebbero trovarsi da qualche parte nel Buio, il famigerato labirinto anarchico che è il sottosuolo fisico, sociale e morale della città. Sotaro subappalta il lavoro a Saki, ma se ne pente abbastanza presto quando anche il ragazzo scompare. Ora Sotaro è obbligato ad avventurarsi nell'Oscurità e ad affrontare i suoi dubbi abitanti sotterranei, tra cui la malvagia banda delle Maschere Ridenti e la squadra di polizia rinnegata che pilota il temibile treno blindato Demon 463!