Un certo paese nel mondo dei demoni. Il Re Demone è stato sconfitto per mano di uno degli eroi e si è tenuta una competizione per il titolo di Nuovo Re Demone. I Quattro Re Celesti Imperiali Vermilio, che è il responsabile del torneo, è furioso per la partecipazione dell'eroe umano Helck, che dovrebbe essere il suo nemico. Dopo aver ricevuto la notizia della caduta del castello di Urum prima della finale, Vermilio si propone di riconquistare il castello di Urum con Helck e gli altri finalisti. Con un sorriso, Helck dice: "Distruggiamo gli esseri umani". Queste parole sono vere? La verità dietro il sorriso è... Note: ・Il primo e il secondo episodio sono stati presentati in anteprima all'Anime Expo 2023 il 1° luglio.