Nel diciannovesimo secolo, troviamo Lydia Carlton che vive in Scozia, guadagnandosi da vivere come medico delle fate. È uno di quei rari esseri umani in grado di vedere e comunicare con le fate. Ma nessuno le crede. Tuttavia, Edgar ha bisogno di qualcuno con una vasta conoscenza della tradizione delle fate, e Lydia è proprio quella persona. Dopo averla salvata, diventa il suo datore di lavoro, ma sono molti i segreti e le emozioni che sembrano seguire Edgar, che afferma di essere il conte del Cavaliere Blu.