Dopo una tragica scena con l'omicidio dei suoi amici, Brandon Heat segue il suo unico amico Harry McDowel nei Millennion, il più grande sindacato mafioso. Mentre Harry McDowel è in lotta per il potere, Brandon rimane a Millennion solo per vedere la ragazza che ama, la cui custodia è stata ottenuta dal leader dei Millennion, Big Daddy. Ma con il passare degli anni e la fedeltà di Brandon ai Millennion, Brandon scopre il vero scopo e la passione dei Millennion, ed è allora che nasce un vero conflitto.