All'inizio, una "sfera" viene lanciata sulla Terra. "Esso" può fare due cose: trasformarsi nella forma della cosa che lo stimola"; e tornare in vita dopo la morte. "Esso" si trasforma da globo a roccia, poi a lupo e infine a ragazzo, ma vaga come un neonato che non sa nulla. Da ragazzo, "esso" diventa Fushi. Attraverso l'incontro con la gentilezza umana, Fushi non solo acquisisce abilità di sopravvivenza, ma cresce come "persona". Ma il suo viaggio è oscurato dall'inspiegabile e distruttivo nemico Nokker e dalle crudeli separazioni dalle persone che ama.