Dopo un'incursione di routine, il pirata dei cieli Coud trova un carico molto insolito nella stiva dei suoi compagni: Ren, un "Edel Reid", una razza apprezzata dagli umani per aver concesso uno speciale potere di combattimento ai loro partner attraverso la "Reazione". Scopre rapidamente, tuttavia, che Ren è ancora più apprezzato di quanto si aspettasse. La nave pirata viene visitata da tre membri dell'Agenzia di Protezione Completa Edel Reid "Arc Aire", che cercano di acquistarla. Quando Coud rifiuta, la nave viene improvvisamente attaccata da una forza misteriosa e il capitano di Coud lo incarica della protezione di Ren.