Non tutti gli orfani vorrebbero vivere alla St. Morwald's Home for Children, ma Earwig lo fa. Ottiene tutto ciò che vuole, quando vuole, ed è stato così da quando è stata lasciata sulla soglia dell'orfanotrofio da bambina. Ma tutto cambia il giorno in cui Bella Yaga e la Mandragola arrivano a St. Morwald, travestiti da genitori adottivi. Earwig viene catapultata nella loro misteriosa casa piena di stanze invisibili, pozioni e libri di incantesimi, con la magia dietro ogni angolo. La maggior parte dei bambini scapperebbe terrorizzata da una casa del genere... ma non Earwig. Usando la sua intelligenza, con l'aiuto di un gatto parlante, decide di mostrare alla strega chi comanda.