La vita di Dai Miyamoto viene stravolta il giorno in cui scopre il jazz. Ex giocatore di basket al liceo, Dai prende un sassofono e inizia a esercitarsi giorno e notte, deciso a diventare uno dei più grandi di tutti i tempi. Lascia la sua città natale Sendai per i vivaci locali notturni di Tokyo, ma presto scopre che la vita di un musicista professionista non è per i deboli di cuore. La sua passione finisce per conquistare il pianista Yukinori, presuntuoso ma di talento, e dopo che Dai convince l'amico Shunji a imparare la batteria, i due lanciano un nuovo trio jazz il cui suono ruvido contiene un'energia cruda che conquista rapidamente l'attenzione del pubblico locale. Ma cosa serve per essere veramente grandi?