Yukito Kunisaki è in viaggio alla ricerca della Fanciulla Alata che è stata legata al cielo secoli fa, dopo aver ascoltato un vecchio racconto d'infanzia da sua madre. Mentre Yukito mostra il suo spettacolo di marionette alla gente nel tentativo di fare un po' di soldi, si ritrova in una piccola città in cui non si aspettava di rimanere molto a lungo. Tuttavia, quando incontra una ragazza insolita di nome Misuzu, le cose prendono una svolta drastica quando viene invitato a stare con lei. Soggiornando nella pittoresca cittadina, Yukito diventa presto amico della gente del posto. Man mano che li conosce meglio, viene a conoscenza dei loro problemi e decide di aiutarli, mettendo in pausa la sua ricerca della Fanciulla Alata. Con la sua ricerca in sospeso e il suo crescente attaccamento a Misuzu e alla piccola città, Yukito troverà mai la Fanciulla Alata o è più vicina di quanto pensasse? Nota: include l'episodio 13, Soushuuhen (riassunto).