Gli studenti e migliori amici Mizore Yoroizuka e Nozomi Kasaki si preparano a suonare un complesso duetto musicale, Liz and the Blue Bird, per oboe e flauto. Anche se suonano magnificamente insieme e sono amici fin dall'infanzia, Mizore e Nozomi scoprono che con la laurea che incombe e il duetto che si rivela difficile, la loro amicizia inizia a cedere sotto la pressione. Inframmezzato alla loro storia c'è il racconto fantasy di Liz, disegnato come un libro di fiabe, in contrasto con il realismo nitido della scuola.