Chakuro è l'archivista quattordicenne della Balena di Fango, un'isola quasi utopica che galleggia sulla superficie di un infinito mare di sabbia. Nove su dieci degli abitanti della Balena di Fango sono stati benedetti e maledetti con l'abilità di usare la saimia, poteri speciali che li condannano a una morte prematura. Chakuro e i suoi amici si sono imbattuti in altre isole, ma non hanno mai incontrato, visto o sentito parlare di un umano che non fosse della loro. Un giorno, Chakuro visita un'isola grande come la Balena del Fango e incontra una ragazza che cambierà il suo destino.