Sono passati tre anni dal bombardamento di Hiroshima e Gen è ora un bambino di quarta elementare. Hiroshima è ancora in rovina e Gen deve cercare rottami metallici per mantenere se stesso e la sua famiglia rimasta, ma almeno il commercio è tornato sulla terra. Mentre sua madre si ammala gradualmente di malattia da radiazioni, Gen e Ryuta fanno amicizia con un gruppo di orfani guidati da un bambino più grande dal muso duro e tra cui una ragazza che porta ancora brutte cicatrici da ustione dal giorno della bomba. Anche un anziano che soffre di depressione viene coinvolto nel gruppo mentre si riuniscono per sostenersi a vicenda e formare una famiglia improvvisata. La realtà è ancora dura, tuttavia, poiché molti orfani muoiono ancora in solitudine e i tristi ricordi di ciò che è accaduto persistono ovunque.