Lawrence è un mercante itinerante che vende varie merci da un carro trainato da cavalli. Un giorno, arriva in un villaggio e incontra una bellissima ragazza con le orecchie e la coda di un animale! Il suo nome è Holo the Wisewolf e porta raccolti abbondanti. Desidera tornare in patria e Lawrence si offre di prenderla. Ora, il mercante un tempo solo e il lupo saggio un tempo solitario iniziano il loro viaggio verso nord.