Nell'Inghilterra vittoriana, il giovane orfano Wisteria chiede l'elemosina per gli avanzi. In grado di vedere attraverso i travestimenti dei demoni, fa amicizia con l'immortale Marbas, sola dopo secoli di solitudine. Trova un'affinità con la ragazza umana, anche mentre sfugge ai brutali Cavalieri della Croce della Spada, incluso il fratello di Wisteria. È possibile che due anime così diverse trovino la felicità insieme, e quale prezzo devono pagare?