La seconda stagione di Mahouka Koukou no Rettousei. La compagna di classe di Miyuki Shiba, Kitayama Shizuku, è in procinto di studiare all'estero. Per i maghi, questo è normalmente impossibile, dal momento che permettere i geni di qualcuno che può usare la magia al di fuori dei confini del proprio paese d'origine equivale a rinunciare ai segreti nazionali. Ma è permesso che accada in un caso: i programmi di scambio. Ed è così che Angelina Kudou Shields, conosciuta come Lina, è arrivata in Giappone dall'USNA per studiare alla First High. Più o meno nel periodo in cui Lina arrivò in Giappone, i maghi iniziarono a essere attaccati da un essere misterioso che lasciava le sue vittime prosciugate di sangue. Riusciranno Tatsuya e Miyuki Shiba a scoprire l'identità del "vampiro"?