Nella notte di una luna piena cremisi, la liceale Ayazuki Mei entra in una scatola. Quando si sveglia, si trova a Tokyo durante il periodo Meiji! La perduta e confusa Mei viene portata al Rokumeikan, una sontuosa sala da ballo piena di potenti alti funzionari. In questo mondo, durante l'"Ora Nebbiosa" tra il tramonto e l'alba, compaiono i "mononoke". Coloro che possono vederli sono chiamati "Tamayori", e Mei stessa possiede questo potere. Mentre naviga in una vita sconosciuta, inizia a sbocciare una storia d'amore tra Mei e questi uomini e il potere dei tamayori non farà che rafforzare i loro legami.