Il venditore ambulante Kraft Lawrence viaggia per il mondo vendendo ogni genere di cose. Dopo aver visitato un villaggio, scopre una ragazza addormentata sotto le pelli del suo carretto. Ha orecchie da lupo e una coda. La ragazza lupo spiega che è stata chiamata un "dio", ma che il suo nome è Holo e niente di più. Lawrence prende un po' in giro la ragazza, ma dopo aver sentito di più della sua storia, si commuove e decide di accompagnarla più a nord. Durante i loro viaggi i due vivono molte avventure, spesso mettendosi nei guai, ma il legame tra loro si fa più forte.